Finanzanalyse & Kostenoptimierung?

UNSERE LEISTUNGEN

ABSICHERUNG

Gemeinsam finden wir den idealen Versicherungsschutz, der auf Ihren Wünschen und Bedürfnissen basiert. Dabei identifizieren wir sinnvolle Sparpotentiale und schaffen einen smarten Versicherungsschutz für Sie und Ihre Familie.

FINANZIERUNG

Eine eigene Immobilie ist der Lebenstraum vieler Deutscher. Dabei sind Immobilien nicht nur ein Lebensziel sondern auch eine bewährte Vorsorgestrategie. Wir beraten Sie zeitgemäß zu Finanzierungsmöglichkeiten und finden für Sie den idealen Weg zum Eigenheim.

VORSORGE

Wir analysieren Ihre aktuelle Vorsorgesituation und schaffen eine solide Basis für Ihre Altersvorsorge. Darauf basierend stellen wir Ihnen auf Sie zugeschnittene Vorsorgelösungen zusammen, die Ihnen ermöglichen im Alter ein unbeschwertes Leben genießen zu können.

VERMÖGENSAUFBAU

Wir beraten Sie ganzheitlich und beziehen in unsere Beratung auch die Chancen des Kapitalmarktes bestmöglich mit ein, damit Sie diese optimal für Ihren Vermögensaufbau nutzen können. Dafür wählen wir für Sie nach unserem Best-Select-Prinzip aus einem breiten Spektrum unserer renommierten Partner die passende Lösung aus, die optimal auf Sie und Ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist.

Partner der MBV GmbH werden

Warum solltest du Partner der MBV GmbH werden?

Finanzanalyse & Kostenoptimierung?

Gerne beraten wir Sie zu Ihren individuellen Anforderungen.

ÜBER UNS

Finanzen sind etwas sehr Persönliches, umso wichtiger ist es, damit sehr behutsam und gewissenhaft umzugehen und einen Partner zu wählen, dem man sorglos Vertrauen entgegenbringen kann. Deshalb brauchen Sie einen Partner, der Ihnen aufmerksam zuhört und Ihre Bedürfnisse und Wünsche versteht. Hinter jeglichem Vermögen steht der Mensch. Uns ist es wichtig, Ihnen aufmerksam zuzuhören, um individuelle Bedürfnisse und Wünsche zu erkennen. Durch jahrelange Erfahrung sind wir Ihr starker Partner, der nachhaltig, gewissenhaft und Ihren Lebensumständen entsprechend die passenden Vorsorgen und Absicherungen bietet. Sie erhalten von uns, aufgrund unserer Bank- und Versicherungsunabhängigkeit, eine neutrale Marktübersicht, um die optimale und individuelle Lösung für Sie zu finden. Profitieren Sie von unserer Kompetenz und Erfahrung. Wir freuen uns auf Sie.

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Unsere Beratungsphilosophie

So beraten wir

Wir sehen unsere Aufgabe darin, unsere Kunden zu entlasten und ihnen finanzielle Vorteile zu verschaffen.

Die Menschen stehen aktuell vor Herausforderungen wie dem demografischen Wandel, der Zinspolitik, der unübersichtlichen Vielfalt und Unterschiedlichkeit der Angebote am Markt und enormen Zeitaufwand, um einen Überblick in der stets zunehmenden Komplexität der Welt zu behalten. Es wird für jeden Einzelnen immer schwieriger, die für sich passende finanzielle Lösung zu finden.

Unsere Kunden sollen es leichter haben und unbeschwerter leben können. Daher sorgen wir dafür, dass unsere Kunden in einem immer komplexer werdenden Finanzmarkt mit lebensbegleitender Unterstützung unserer sachkundigen Finanzberater und einer breiten qualitätsgeprüften Produktpalette, die entscheidenden Vorteile sichern.

Für uns stehen die Ziele und Wünsche unserer Kunden stets im Mittelpunkt. Unsere Berater besprechen die aktuelle Finanz- und Vorsorgesituation Schritt für Schritt gemeinsam mit dem Kunden. Mittels einer Finanzplanungssoftware wird die gegenwärtige Situation des Kunden genauestens analysiert. Das Resultat stellt ein individuelles Finanzkonzept dar, das explizit auf die Bedürfnisse des Kunden zugeschnitten ist und somit eine passende finanzielle Lösung bietet.

Unsere Berater besitzen die Expertise, auf Basis der Kundeninformationen und unter der Berücksichtigung der finanziellen Möglichkeiten eines jeden Einzelnen, qualifizierte Empfehlungen auszusprechen. Dabei steht neben der Produktempfehlung auch die konsequente Nutzung staatlicher Zuschüsse im Vordergrund.

Gewerbeerlaubnis gemäß § 34 c Gewerbeordnung

Selbstverständlich verfügen wir über eine Gewerbeerlaubnis gemäß des § 34 c der Gewerbeordnung, die uns vom Landratsamt Lindau erteilt wurde.

Hier können Sie die Erlaubnis einsehen: PDF downloaden

Das sagen unsere Kunden

Altersvorsorge

Wir nehmen Sie an die Hand und beraten Sie bezüglich einer passenden Altersvorsorge unter Berücksichtigung ihrer finanziellen und familiären Situation. 

Steuerlastsenkungen

Wir helfen Ihnen Ihre Steuerlast legal zu senken. Von Freistellungsaufträge bis zu Anlageverzinsung.

Immobilie als Kapitalanlage

Wir verfügen über eine Vielzahl an Partnern, welche eine große Vielfalt an Immobilien als Kapitalvermögen bieten. Gemeinsam finden wir für Sie die passende Kapitalanlage mit dem auf Sie zugeschnittenen Finanzierungsmodell.

 

 

Ausgezeichnet mit 5 von 5 Sternen

Die Zuverlässigkeit der MBV Finanzanalyse wurde durch ein unabhängiges Institut bestätigt. Im Rahmen einer eingehenden Untersuchung durch das Institut für Vermögensaufbau (IVA) ist unser Beratungsprozess zertifiziert und mit der Bestnote 5 von 5 Sternen bewertet worden. Damit erhalten wir für die ganzheitliche Beratung basierend auf der Finanzanalyse die Auszeichnung „Hervorragende Finanzanalyse“.

Mit unserer individuellen Finanzanalyse legen Sie den Grundstein für eine fokussierte, Ihren persönlichen Zielen und Wünschen entsprechenden Finanz- und Vorsorgeplanung. Unsere Finanzanalyse berücksichtigt dabei die aktuellen Marktregelungen und Sozialgesetze. Somit werden Vorsorgelücken unter Berücksichtigung von Steuer- und Sozialabgaben errechnet und der individuelle zusätzliche Vorsorgebedarf ermittelt. 

Unsere Berater

Marc Barton
Geschäftsführer
IHK geprüft nach: §34f, §34d Abs. 1 GewO

Fachgebiete:
Altersvorsorge
Berufsunfähigkeit
Immobiliardarlehensvermittler (§ 34i Absatz 1 Satz 1 GewO)
Geldanlagen und Steuersparmodelle
Ansprechpartner für die Versorgungswerke:
- Metallrente
- Klinikrente
- Bergbau Chemie Energie

Stefanie Gröner

Head of Financial Consultant
staatl. geprüfte Betriebswirtin

IHK geprüft nach: §34d

Fachgebiete:

Immobilien als Kapitalanlage und Altersvorsorge
Vermögensmanagement
BKV
PKV Voll- und Zusatzversicherung
Pflegeversicherung

Kontakt:

stefanie.groener@mbv-finanz.de

Mobil: 01754100661

 

 

Christoph Fleck

Head of Financial Consultant

IHK geprüft nach: §34f,

Fachgebiete:

Durchführung Finanzanalyse mit entsprechender Rundum-Beratung (Sach-, Leben- und Altersvorsorgeversicherungen), 

Ansprechpartner Gewerbe und Öffentlicher Dienst

Zuständig für Gebiet:

NRW

Sascha Valek

Senior Financial Consultant

IHK geprüft nach Paragraph 34d Abs.1 GewO

Fachgebiete:

Berufsunfähigkeitsabsicherung

Immobilie als Kapitalanlage und Altersvorsorge

Sachversicherungen

Kontakt

sascha.valek@mbv-finanz.de

Mobil:0157/53648564

Alexander Kimm

Head of Financial Consultant

IHK geprüft nach: §34d, §34i, §34c Gewerbeerlaubnis

Fachgebiete:

Immobilien als Kapitalanlage und Altersvorsorge
Immobilien zur Selbstnutzung
Baufinanzierungen für Privat und Kapitalanleger/Gewerbe
Versicherungen und Vermögensmanagement für Privat und Gewerbekunden

Kontakt:

alexander.kimm@mbv-finanz.de

Mobil: 017610207648